Banca Ifis annuncia un’Offerta Pubblica di Acquisto per l’acquisizione del 100% delle azioni di illimity Bank
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis ha approvato un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria per acquisire illimity Bank. L’operazione, condizionata all’approvazione regolamentare, prevede l’acquisizione del 100% delle azioni di illimity Bank quotate su Euronext Milan. Banca Ifis propone un corrispettivo di 3,55 euro per azione, composto da azioni di Banca Ifis e denaro. La successiva fusione consentirebbe a Banca Ifis di consolidare la leadership nel settore finanziario specializzato in Italia, creando sinergie e valore per gli stakeholder. La governance sarebbe garantita dal principale azionista, La Scogliera SA.
Acquisizione di illimity Bank da parte di Banca Ifis
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis ha dato il via libera all’approvazione di un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria per l’intero capitale azionario di illimity Bank. L’offerta, soggetta al conseguimento delle autorizzazioni regolamentari e al verificarsi delle condizioni stabilite, mira all’acquisizione del 100% delle azioni di illimity Bank quotate su Euronext Milan, Segmento Euronext Star Milan. Per ogni azione di illimity Bank accettata nell’offerta, è previsto un corrispettivo di 3,55 euro, composto da 0,1 azioni di Banca Ifis di nuova emissione e 1,414 euro in denaro.
L’obiettivo principale di questa operazione è consentire al Gruppo Banca Ifis di accelerare la propria crescita e consolidare la propria leadership nel mercato italiano dello specialty finance. Attraverso la fusione per incorporazione di illimity Bank, Banca Ifis potrà ampliare la base clienti delle Pmi, entrare in nuovi settori commerciali e continuare a guidare nel settore degli Npl. La combinazione delle attività delle due banche genererà sinergie di costo e di ricavo, nonché economie di scala, che aumenteranno il valore industriale complessivo del Gruppo.
La strategia industriale della nuova entità sarà sostenibile e orientata al lungo termine, con una governance stabile garantita dall’azionista di riferimento, La Scogliera SA. Nonostante il fatto che La Scogliera intenda mantenere il controllo del Gruppo, scendendo per la prima volta sotto la soglia del 50%, l’operazione creerà valore per tutti gli stakeholder, compresi azionisti, clienti, dipendenti e il sistema bancario italiano. Inoltre, si prevedono significativi benefici in termini di crescita industriale, stabilità finanziaria e sostenibilità a lungo termine.
Offerta di acquisto e scambio volontaria di illimity Bank da parte di Banca Ifis
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis ha recentemente approvato un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di illimity Bank. L’obiettivo dell’offerta è l’acquisizione del 100% delle azioni di illimity Bank quotate su Euronext Milan, Segmento Euronext Star Milan, subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie e al verificarsi delle condizioni stabilite.
Banca Ifis propone di riconoscere un corrispettivo di 3,55 euro per ogni azione di illimity Bank portata in adesione all’offerta. Questo corrispettivo consiste in 0,1 azioni di Banca Ifis di nuova emissione e una componente in denaro pari a 1,414 euro per ogni azione di illimity Bank. In caso di successo dell’offerta, si prevede la fusione per incorporazione di illimity Bank in Banca Ifis, consentendo al Gruppo di accelerare il percorso di crescita e consolidare la sua leadership nel mercato italiano dello specialty finance.
La fusione genererà sinergie di costo e di ricavo tra i due Gruppi post-fusione, oltre a economie di scala, esprimendo un valore industriale maggiore delle due realtà separate. La visione industriale strategica a lungo termine sarà supportata da una governance stabile garantita dall’azionista di riferimento, La Scogliera SA.
L’operazione, oltre a creare valore per gli azionisti, i clienti, i dipendenti e il sistema bancario italiano, comporterà benefici significativi a livello industriale, finanziario e di sostenibilità, con un impatto positivo sui territori in cui il Gruppo opera.
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